Пятнадцатилетняя юная циркачка Эля возвращается в свой родной город после долгого лечения. Несколько лет назад, после травмы полученной на одном из представлений, она уходит из цирка и в её семье происходит драма. Их покидает отец, который работал в этом же цирке клоуном и фокусником. Эля , чтоб отвлечься от переживаний, погружается в выдуманный сказочный мир фантазий. Она сравнивает себя со своей любимой героиней Элли из сказки " Волшебник Изумрудного города". Однажды, сама того не замечая, Эля садится на скамейку возле цирка и встречает своего отца, который возвращает ей веру в жизнь.