Отважный пингвинёнок Пороро и его верные друзья решают исследовать таинственные глубины океана. Построив подводную лодку, они погружаются в мир коралловых рифов, затонувших кораблей и морских обитателей. Вместе им предстоит преодолеть неожиданные испытания, проверить дружбу на прочность и открыть для себя чудеса подводного царства.

Писательница Сильви живёт в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в её собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту и, чтобы произвести на неё впечатление, копирует рукопись Сильви и выдаёт за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.

Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний.