Фильм в жанре этнографического путешествия в Печору по маршрутам экспедиций Николая Евгеньевича Ончукова, одного из столпов среди собирателей русского фольклора и первооткрывателя печорских былин. Именно в этих краях Русского Севера сохранились в первозданном виде богатства нематериального культурного наследия старообрядцев. Это былины, песни, плачи, сказы и уникальный хороводный праздник, наполненный особым сакральным смыслом — «Усть-Цилемская горка». Проводником в экспедиции выступает современный сказитель Александр Маточкин.

«Кино меня сожрало», — так говорила Людмила Кусакова, одна из первых женщин среди художников-постановщиков киностудии «Мосфильм». Из хаоса вещей, найденных на городских свалках, она рождала волшебные декорации к фильмам, которые стали золотым фондом нашего кинематографа. В этом её поддерживал муж и наставник — Михаил Карташов. Однако разные подходы к жизни не могли не сказаться на их союзе. Способна ли любовь пережить испытания двух разных творцов, если искусство и работа в кино стали смыслом существования?

Геннадий — неприметная и скрытная личность. Однако, после травмы, полученной в автомобильной аварии, в его жизни все кардинально меняется. Он передвигается на инвалидной коляске и радуется тому, что возле него появляются люди, желающие ему чем-то помочь: интересуются делами и здоровьем, вовлекают в секцию паралимпийского спорта, собирают деньги на лечение в Германии. Герой скрывает, что уже не нуждается в инвалидной коляске, которой он пользуется только на людях. Врачи разводят руками, списывая все на психологическую травму. Через какое-то время Геннадий замечает, что люди не прочь воспользоваться его положением в корыстных целях. Конечно, не обойдется дело и без романтической линии.